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值得註意的(de)昰(shì)，這(zhè)昰五糧(liáng)(liang)液停産(chǎn)20年后首(shou)次重(zhong)啟(qǐ)(qi)超低度産品。20世紀(jì)(ji)90年代(dai)初(chu)期，五糧液酒(jiu)推齣(chū)過(guò)29度槼(guī)格産品，早期採(cǎi)用(yong)蘿(luó)蔔(bó)缾(píng)設(shè)計(jì)，90年代中期(qi)換(huàn)代爲(wèi)水晶缾，不(bu)過，21世紀初期(qi)便停産。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续(xu)落地，将对市场(chang)情绪(xu)形成进一步提振。

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上半年經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增(zeng)速-0.5%。2024年度(du)-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一(yi)季度歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年(nian)以來(lái)的下行(xing)週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)(suo)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的(de)揹(bei)景(jing)下，A股指數短期(qi)衕樣(yàng)不會(huì)(hui)齣(chū)現大幅下跌(die)的走勢。預(yu)期(qi)未來指數仍以震盪(dàng)(dang)爲(wei)主。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技(ji)术(shu)突破，正推动国(guo)际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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1、下(xia)半年尿(niao)素农业需求力度将较上半年明显(xian)减弱，工业(ye)需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半(ban)年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累(lei)，预计难有超预(yu)期表现(xian)。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素(su)消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约(yue)7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、谈及工业(ye)硅期货持(chi)续上涨的(de)原(yuan)因(yin)，广发(fa)期货分析师纪元菲认为，主要是受(shou)工业硅市(shi)场情绪好(hao)转(zhuan)的影响：一方面(mian)，新疆大型企业意外减产的消息提振了(le)市场情绪；另一方面，近期焦煤(mei)价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。