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🏮 后续如何演绎👡？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄💛；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👗；三是除了内需下滑担忧加剧外👢，7月中报业绩期🥬🍊🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🍉🥑🥾。需求端💝，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压🍏，减产计划落地的可能性较大😻😈。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此🍊🍈👡，在需求淡季下👢，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👜🥿。铜😡👜💋、铝、锡🩱🥻、钴🍌、铅价格环比上行🍋🍇🩰，锌、镍价格环比下行👠；铜、铝👜🎒、锌、锡、铅库存下行🥻，镍库存上行👛🍎💝。贵金属方面，黄金期现价格下行🍓🎒，白银期现价格上行。小金属方面👙💋💟，锑价格下行🎒🧡，稀土价格上行。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量(liang)化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年(nian)美国(guo)人储蓄状况》报告，去年(nian)美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户(hu)。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。