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展望后市(shi)，随着关(guan)键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中(zhong)国股市估值(zhi)逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国(guo)产(chan)业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率(lv)的(de)系统性(xing)降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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黃(huáng)仁(ren)勳(xūn)(xun)于今年3月製定了10b5-1交易(yi)計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年內(nèi)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英(ying)偉(wěi)達(dá)(da)股票。截(jie)至目前，黃仁(ren)勳仍持有超過(guò)9億(yì)股英(ying)偉達(da)股票，佔(zhàn)英偉(wei)達總股份的近4%。

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常青科技：公司首次(ci)公开发行股票募(mu)集资金投(tou)资项目“特种聚合材(cai)料助剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下(xia)简称“募(mu)投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产(chan)，已完(wan)成对(dui)生产工艺、机(ji)器设备的安装调(diao)试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产(chan)后，将新增特种单体(ti)及专(zhuan)用助剂总产能12.05万吨/年(nian)。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍌，包括创新药🥑👢👠、AI🍓🥑💛、机器人👿🥝🧅🤬、半导体👘👙💘😻、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥿，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💟🍌👜🥦，这些行业在GDP中的比重不断提高💖，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍋😠🍏💛，政策、资本💌、产业更容易形成共振的效果🍆。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估👿🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳💋，A股自由现金流收益率不断提升🍆👝。而2018年以来👗💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑💞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋🍋😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙🥔👠🍌，是重要的选股方向