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企业盈利的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加速(su)改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据(ju)的(de)明显回升也是重要的信号。

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同日，中国(guo)稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司(si)总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经(jing)理职务。辞职后(hou)，闫绳健继(ji)续担任公司(si)党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅(mei)毅曾(ceng)任中稀（江苏）稀土有限公司(si)党(dang)委(wei)副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有(you)限公(gong)司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理(li)，中稀(xi)（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经(jing)理(li)。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重(zhong)新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿(yan)着我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江😻、华北👅、华东👙🍉👜、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💓，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往(wang)往会加剧市场波(bo)动，让(rang)有实际敞口的交易员更难(nan)应对市场。