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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍍💖👝。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥑👄🍊🍓。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🥒，成长价值或相对均衡🍆🥒💯💓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🎒🥻💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💖💘，加力实施增量政策”😻💝，关注7月政治局会议的表述变化🍉🍎👿🧅。第四，市场交易和增量资金层面🍎🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜🍏👄👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍、盈利能力🍑💔💝🍎🥕、筹码分布🧅🍍💔、估值💗💘🤬💝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🥒🩲👝🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒、计算机等💛🍓。赛道选择层面🥭🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅😡👙、国产算力、非银金融、国防军工🍉🍏🥭、创新药。

2、我买过一(yi)只航空(kong)股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流(liu)很好(hao)，就是(shi)有点太小，结果(guo)2008年被信用卡公司(si)突然要全额现金（因为有4家别(bie)的(de)小航空公司突然(ran)破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的(de)话（当(dang)时可以卖(mai)些飞机和(he)其他资(zi)产的），其实(shi)也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣(xuan)布进破产(chan)法庭，最后该给人的钱还(hai)是给了，把公司真搞破产了。当(dang)时买(mai)这家公司时，主要是觉得石油太贵(gui)了(le)，一(yi)定会掉下来(lai)。石油一掉，航空公司最(zui)先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确(que)实后来赚了很多(duo)钱，但我们却亏(kui)掉了。