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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🤍。截至2025年6月26日🧡💋🧅🧡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧅，处于2016年以来的82.69%分位💟，融资融券平均担保比例回升至273%👗💓。展望7月🤬💟，在市场风险偏好整体改善情形下👝，融资资金或有望继续活跃。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧅💔👙🩰🍋，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👝👜👢；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💗、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💛💔、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥕🍇💟，看好电解铝、黄金🍈👙、铜板块🍅💘💌。

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高(gao)盛收購(gòu)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主要受到希臘(là)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外國(guó)投資的歡(huān)迎態(tài)(tai)度以及相較(jiào)于(yu)西歐(ōu)更(geng)低的房(fang)地産(chǎn)價(jià)格的吸(xi)引(yin)。此外(wai)，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所(suo)有，如今正傳(chuán)到更願(yuàn)意齣(chū)售酒店(dian)的新一代手中。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月(yue)不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。

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1、第三，美国经济(ji)经(jing)历了历史上最长的(de)扩(kuo)张期，这又使失业率下降到50年来的低点，并且远低于其可持续水平——自然失业率。此外随着失业率的下降(jiang)，就业增长也更为广泛，收入较低的少数族裔的(de)失业(ye)率创下历史新(xin)低，与白人失业率之间的差距也缩小到历史最(zui)低水(shui)平。许多长期失业者(zhe)也找到了工(gong)作，对此，美联储认(ren)为维持强劲的劳动力市(shi)场的好处怎么强(qiang)调都(dou)不为过分。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💕💗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒🥻，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🥕，半导体、光学光电子🧅、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。