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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入😡🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋；市场风险偏好有所改善🤬🥿，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛🍊，资金需求规模低位稳定🍅🧡。6月主力增量资金方面🍓🍅💘🍅👚，各类增量资金相对均衡。

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关税锚转向美债锚🥝🍓，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🌽，下半年有望重新演绎东升西落🥭🍎。其二🍋💋，伴随降准降息🍌👄💯💔💓、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👿👠💌🍅，微观流动性边际利于股市。

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