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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💝💗👝。主管部门明确将在7月👠👄、10月分别下达三👠、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🩱👠🥿，分领域制定落实到每个月🥾🧅、每周的国补资金使用计划🤬，基本说明全年就按3000亿平滑安排👡🥝😠🩰👙。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金(jin)属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💓🥒、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

2、公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润同比增(zeng)长14%至35亿元，业绩符合该行预期。公司(si)宣派(pai)末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%。