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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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值(zhi)得肎(kěn)定的昰(shì)，2024年五糧(liáng)液的(de)郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)有了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，2024年末五糧液(ye)郃衕負債(zhai)達(dá)116.9億(yì)元，衕比增加70.3%。

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