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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💋💔👗😈。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資(zi)金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤(zong)資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青(qing)州大道(dao)出入口新建工程项目。该项目计划(hua)于2025年(nian)7月开工(gong)建设，工期(qi)5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征(zheng)地拆迁以外费用(yong)共计约(yue)2.34亿元。

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田希(xi)蒙：预(yu)计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下(xia)延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深(shen)化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结(jie)构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空(kong)间(jian)。

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1、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等(deng)赋(fu)能），国(guo)产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期(qi)下碳中和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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