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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大(da)宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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不难看出💓🥿👞🥻👅，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍌💗，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧡🧡，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍄👿😡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💓💝💘🤍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、加拿大财政部声明(ming)称，周(zhou)一将停(ting)止征收数字服务税，财政部长(zhang)弗朗(lang)索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服(fu)务税法(fa)》的(de)立法。“该声(sheng)明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公(gong)司可能(neng)无法以其他方式为来自(zi)加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大(da)一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

2、美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特(te)尼尅(kè)上週(zhou)四錶(biǎo)示，到7月份的最后期(qi)限將(jiāng)與(yǔ)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)達(dá)(da)成大約(yuē)“十大交易”。他説(shuō)：“我們(men)將達(da)成十大交易，將牠(tā)們放入(ru)正確(què)的類(lèi)彆(biè)中，然后將其他國傢(jiā)排在后麵(miàn)。”