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2025-08-16 21:34:07 作者:黎林萱

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第(di)二(er),外(wai)部(bu)流(liu)动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian),近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰,超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属(shu)、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道(dao):固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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