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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系统性提升的起点。

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今日港股三(san)大指数涨跌(die)不一，恒生指(zhi)数(shu)跌0.04%，报24274.91点，恒生科(ke)指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科(ke)网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳(wen)定币概念(nian)普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🍍😡👡，市场可能会呈现指数突破上行🥾🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥻👠🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡😡💖、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👘👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🍅🍅🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面🍉🥭👠🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍄👜，7月科技风格占优的可能性较大。

2、数据显示，2014年末👠🥔，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末🥬🤍👗🤬，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。