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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲👚💛，并且中国央行同步宽松🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙😠👡🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛🍆💖🧡。近期🧅👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕👄👢😈，标志着产品力正替代产品形式🍒🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔👠🧅。

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具体来看🧅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟🍏🍇，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍍🥬，外需维持韧性增长💘🥒，重卡受益于国四淘汰🥔👛、新能源替代等👛，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥕🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍈🌽🩱🤬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👿💞，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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港股。本周以伊停火(huo)，美联储降息方面也传来利好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层(ceng)面，原材(cai)料(liao)业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能源(yuan)业走弱(ruo)。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🩱🤍👛👙，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🍌👿，主要从事金融诉讼😈💟🥕🍍🥾、公司诉讼🥔👡😈😈🍓。具有保荐代表人（投资银行）资格🥭🍄🍅🥦、证券从业资格、基金从业资格💯💘，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计🍅、经济法💯🍎👞💖、会计💕💕🩰、战略👿👜，是为数不多的具有投行、财务思维的律师💔🤍🍌。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）