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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💖😠💕💛。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👠👝🥦。

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去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工(gong)資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近(jin)一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而(er) 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍆，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚🩲🍍😈，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术👚🥑🥒，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手💘🍉🥔。” 普鲁克斯解释道🍇👿。

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1、3🥝😠🥥🥿、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下💓🍌👛😡，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👅，形成中长期的推涨逻辑。中短期💝🍅🤬🎒，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来👢🍎，市场情绪总体偏向于缓和👗💯，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥥，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👞。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🍎💓😻。另外😻🥔，下半年美联储将重启降息💟💔，市场当前预期年内首次降息在9月份🍎，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👡。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💋🧡🍈，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时😠👗💟，因此对待后续上涨幅度宜谨慎😻👝。总体来看🍇🍓🩱💕，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🤍🍋😡。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👅，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍇。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍋，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主👗🌽。

2、今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为(wei)22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行(xing)0.60x。