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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。

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常青科技：公司首次公开发行股票(piao)募集资金投资项目“特种聚(ju)合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项(xiang)目”（以下(xia)简称“募投项目”）已于(yu)2024年12月进行了(le)试生产(chan)。截至目(mu)前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产(chan)。该募投项目(mu)投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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在《提请函》中(zhong)，宏语商务(wu)等6名股东(dong)直言(yan)，经与伊泰煤炭（即伊(yi)泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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