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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行(xing)业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能(neng)上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的(de)电网投(tou)资、电动车(che)销售增长以(yi)及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随(sui)着季节性(xing)因素的影响，自(zi)6月下旬起，表观需求(qiu)增长已出(chu)现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光(guang)伏装机增速可能放缓(huan)（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效(xiao)果可(ke)能开始递减，对需求(qiu)构成下行风险。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政(zheng)策不确定性升(sheng)级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈(ying)利有望持续较(jiao)高(gao)增长。部分小(xiao)金属(shu)受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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3、债券(quan)供需(xu)：专项(xiang)债发行节奏开(kai)始提(ti)速。截(jie)至6月27日，新增专(zhuan)项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专(zhuan)项债发行进度47%。年内置换债发行较(jiao)快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以(yi)2万亿额度计(ji)算，今年的置换(huan)再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万(wan)亿元超长期特别国债较去(qu)年提前1个月发行。下一步，财(cai)政(zheng)部将用好用足更加积极的财(cai)政政(zheng)策，根据形(xing)势变化(hua)及时推出增量储备政(zheng)策，着力稳就业、稳企业、稳(wen)市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史(shi)新高，能源(yuan)期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有(you)緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记(ji)者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应(ying)当加强理(li)财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风(feng)险管理，做好期限管(guan)理和(he)集中度管控(kong)，按(an)照穿透原则(ze)对交易对手实施尽职调查和(he)准入管理，设置适(shi)当的交易限额(e)并根据需要进行动态调整。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥝💯😠🩳，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💯💋，若预期过高💖🥥🍊，可能面临业绩验证期的回调压力👠🍋🩳。