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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得(de)超額收益-1.38%，中證800股票(piao)池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場(chang)股票池中穫得超額(e)收益0.09%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝💋，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍍，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥥、MLF🍌、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥒👜😠💘，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥝👅。

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1、三钢闽光：2025年6月27日🍉🤍，公司收到间接控股股东福建冶金通知👘🍇🍊，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💟🍅。

2、根据最高人民法院虚假陈述司法解释，上市公司等因证券虚假陈述行为导致投资者权益受损🥿🎒🍅🍒，投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括投资差额损失🍅💗🧡、佣金和印花税损失。