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风格层面👜💔💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一，从历史来看🥕🥦👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄💖💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🩰🥦💖。第四🍅🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优👛🥻💌🥝，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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