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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍌，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥬🍑，凭技术优势维持大批量销售🍋，服务国内外客户👛🧅。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍄🥻👗。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🤍🥕🍓👗。钢坯价格上行🍎😡，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍌🍏🍉🍓👝、唐山钢坯库存上行🥦👙，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍉🧄。