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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👞💟，个股相对于指数而言更具表现空间👿🧄🥒🥾。资金层面🍍💞👚，当前外资对中国资产虽仍未超配🥕🥒，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季(ji)度例会(hui)。会(hui)议提出，要实施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆(ni)周(zhou)期调节，更好(hao)发挥货币政(zheng)策工具的总量和(he)结构双(shuang)重功(gong)能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物(wu)价处于合理水平。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👝。2022—2024年💘😈，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元🩳🥻👚🍅🥦、91.53亿元😠🥿🧡💯；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元👞🥔、-20.61亿元🥝。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😈💌🎒。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🧄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥬💖💔👞。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924😡🩳🥦🎒🩱、DeepSeek👚💔🍅🍍、与对等关税后）🍇🥭🥝，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🤍；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥻🍑🥦、新消费与互联网则最受青睐👜，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧡；最后，4月初“对等关税”后💗🤬，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。