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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口(kou)韧性持续性存疑，下半(ban)年国(guo)内政策落地时(shi)间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和(he)后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解(jie)铝(lv)净进口修(xiu)正较多，俄(e)铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链(lian)条转移的预期(qi)证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持(chi)同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低(di)且有挤仓现象(xiang)，建议(yi)短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的(de)考虑）。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💘👢💔🍄👛，整体中枢或缓慢上行🥔👞。中长期来看🤬，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🎒。