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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘😡。资金面上👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍈🍆👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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