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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾👘👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🩱👗💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥥😡，但是预计在积极财政政策的支持下👞👛👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥻🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥬🍊，这为指数后续突破上行👚👄💔🥦👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇👿💝，我们称之为牛市阶段II🌽🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍊💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性(xing)效应(ying)，每个月的行业有一(yi)定的(de)季节性，也可以作为行业选(xuan)择的(de)参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的(de)行业主要集(ji)中在国防(fang)军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会(hui)服务、有色、钢(gang)铁等(deng)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🥾🩱，资金面整体宽松👞🌽🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲😻。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝🍊🍄🥻🍑，ETF净赎回规模收窄🍏；市场风险偏好有所改善🩳😠🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎🥑😡，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月💘🍓🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日🍎💖，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头👙🥿，较4月年内高点跌109元/头💔。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来🍍🧄，养殖端对未来猪价的悲观预期👡💟，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占💕，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌💖，市场交投减弱👢🩲。