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▶ 结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提(ti)示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势(shi)的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数(shu)冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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4、策略(lve)：上半(ban)年供给增(zeng)幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下(xia)降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生(sheng)改(gai)变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年(nian)集中投产，下半年新增产能计划不多，供(gong)给虽在高(gao)位(wei)但增幅有限，因此供需矛盾(dun)并不突出，总库存缓慢(man)下降(jiang)，价格中枢随成本变化而移动(dong)。

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1、用(yong)友(you)网络：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联(lian)交所递交了(le)发行H股(gu)并在香港联交(jiao)所主板(ban)挂牌上市的申请(qing)，并(bing)于(yu)同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项(xiang)审核报告》存在虚假记载。证(zheng)监会决定：责令中(zhong)喜(xi)所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万(wan)元罚款。