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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月28日至29日💯💘🥦，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期(qi)事件催化的(de)角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻(luo)辑(ji)。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多(duo)头思维占(zhan)优的一(yi)年(nian)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中(zhong)的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订(ding)单回升等；二(er)是低利(li)率环境下，保险(xian)、养老金等对高(gao)息(xi)资产(chan)需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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