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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱(luan)了(le)EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从相对确定性角度，更(geng)值(zhi)得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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