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5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下(xia)调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑(cheng)棉(mian)价上行(xing)。美国(guo)方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低(di)，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体(ti)供需格局来看，2025/26年(nian)度(du)美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来(lai)，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国(guo)对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略(lve)有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏(hong)观及天气扰(rao)动(dong)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💔，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩱💋，较5月前值295亿份继续回升👝🍈。2025年5月🧡💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥑，混合型基金份额减少265亿份🤬👜，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👜🥥😈🍄，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥥💗，对应净流出203亿元。

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1、5月🩲🥿😻，计入**广义开支😻、商品房销售额、社会零售商品额🍌🤬🌽、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💟🥕。整体来看😈😈，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩱。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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