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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保(bao)持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降(jiang)息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💯🍑🍉🍍，小微盘仍有一定上行空间🍇💯，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍇💖。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🤍🥬，指标共振强度维持上行区间🍆，超额环境整体偏暖。对冲端方面👜，当前股指期货深贴水行情延续🍑🤍🥾😠，不利于产品建仓。展望下半年💖🩲🧄，我们仍看好指增策略全年的配置价值💞👅，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🤍💞；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍑。更值得一提的是💖🥭，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💟🎒😻🍌。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🩰👙，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🥿🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘💌💝🎒，融资资金净流入规模扩大🍓👢🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🥿；IPO发行规模小幅回落🥑，再融资规模持平前期🥑🤬，资金需求规模低位稳定🍎👙。展望2025年7月🍅👘👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽🌽。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额😠🍇🥻、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥬👿💟🍉，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍋。