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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍆😡🧄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻🥒💋🍇🍊，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👗🥔🥔，辅以国家队积极稳市场🥬👙🥻🥝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💖💓💕。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面(mian)支撑下延续震荡上(shang)行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限(xian)，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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强势股往(wang)往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个板块带(dai)来机会。我们可以通过计算(suan)指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险(xian)。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易(yi)谈判进展(zhan)，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注(zhu)特朗普美丽大法案的进展。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下(xia)，美国经济滞(zhi)胀预期(qi)增强。特朗(lang)普极端(duan)的(de)关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信用体(ti)系受(shou)损与去美元化加(jia)速。美元(yuan)占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特(te)朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元(yuan)化，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利(li)背书(shu)，特别是中国央行从(cong)去年11月份重(zhong)启且(qie)连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提(ti)振。三是，地(di)缘风险未如期放缓(huan)。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而(er)哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场虽然(ran)能够看(kan)到特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把控理的下(xia)降，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成(cheng)潜在支撑。