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3🍋🍏👡👝🍅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💖👛，预计OPEC+在三季度将持续增产👙，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍄👜💌🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💕，美国活跃钻机数量降幅扩大👙🍏💯👚🍓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💔👄，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💝🩰👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🎒😈，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍊🍌，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥔👄😈🍓💕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍒😻。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍅🥬🥬，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天津港焦炭(tan)庫(ku)存上行，秦皇(huang)島(dao)港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工(gong)业企业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、固收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取更高(gao)的收益，也可(ke)以結(jié)郃(hé)自身風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好構(gòu)建一箇(gè)固收+的投資組郃，比如80%的十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配(pei)20%權(quán)益(yi)類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行平衡。

2、展望7月增(zeng)量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。