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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较(jiao)明(ming)显的高(gao)低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板(ban)块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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