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行业(ye)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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