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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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目标日期策略是一(yi)种(zhong) “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选(xuan)择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退(tui)休(xiu)年龄。随着投资者年龄增长，该(gai)基金通常会(hui)将由(you)指数基金构(gou)成的账户投资从股票转向更多固定收益(yi)类、波动(dong)性更小的(de)选择(ze)，如现金和债券。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)(biao)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌(die)的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在(zai)標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使(shi)得(de)期權(quán)承(cheng)壓(yā)之(zhi)后(hou)，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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1、欧股：周(zhou)五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈(ha)根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹(dan)麦克(ke)朗），本(ben)周累(lei)跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨(zhang)2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周(zhou)累(lei)涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛(ge)兰素史克(ke)伦敦股(gu)价(jia)（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本(ben)周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺(nuo)华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累(lei)涨1.36%；罗氏控股(gu)（ROG.SW）收涨0.04%，本(ben)周累涨0.89%。

2、米(mi)赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)(hui)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。