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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》👙，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度👛。同一时间🍄💟，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🥒👛，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍎😠🥭，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作💗🥝。

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6月步入尾声🥔🍒😠，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🍈，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👗💌💋🥿。

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1、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡(heng)来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前(qian)相(xiang)对积极(ji)的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈(lie)，市(shi)场分歧(qi)明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年内(nei)低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换(huan)逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。