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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出进一步深化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置(zhi)科创成长(zhang)层，并且重启未盈(ying)利(li)企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服(fu)务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息披露(lu)、加强投资者适当性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在(zai)科(ke)创(chuang)板推出六项措施：对于适用科(ke)创板第五(wu)套标(biao)准的企业，试点引入资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试点IPO预先审阅机制；扩大第(di)五套标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增(zeng)速预计约(yue)为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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我们在(zai)刚(gang)刚(gang)发布的(de)中期策略(lve)观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期(qi)中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周(zhou)期如下图所(suo)示。

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1、整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業(ye)企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所(suo)迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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