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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义(yi)上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会(hui)对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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欧(ou)股：周五（6月27日(ri)），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨(zhang)0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股(gu)价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌(die)8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累(lei)跌0.14%；思爱普(pu)（SAP.GR）收(shou)涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累(lei)跌1.62%；葛兰(lan)素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨(zhang)0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨(zhang)0.23%，本(ben)周累跌0.88%；诺(nuo)华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累(lei)涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分(fen)化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的(de)低位，中长期配置性价比凸显。

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