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我们以股东大会公告日为时间节点🧡🍄，综合考虑市值因素🩰、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😠🍅🥒👜。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年(nian)国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资(zi)金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增(zeng)强(qiang)消费能力、扩大消费领域金(jin)融(rong)供(gong)给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费(fei)潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积(ji)极(ji)培育消(xiao)费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源(yuan)，鼓(gu)励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深(shen)圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🥒，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🥝，远超市场预期的4.69%降幅😡🍆💌🥑，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%💯🥻；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑😡🤬，有机营收下降3%👝，低于分析师预期的1.19%增长。

2、（4）可进行质押回(hui)购：当市场其他资(zi)产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取(qu)资金，来参与其他类资产(chan)的投(tou)资，到期时再赎回ETF即可。