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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、2👞🧄、需求：国内方面纵观整个一季度🍍，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🤬👅。二季度来看🍄🌽🥻，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🥦💔，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💟。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😻😠🍄🥬🥕。出口方面🧡🥿🧅，一季度前半段受BIS认证延期💔🍋💝，以及关税政策真空期的影响🥒👝，市场有部分抢出口行为🥕🍅🥝🥬🍓，出口量同比大幅增加💛😡🍎，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥒，预计下半年出口表现依旧较好🥬🥻🥕。