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以发行日期为参考🍈😡，2025年6月有6家公司IPO💖🍄，合计募资规模52亿元💋🤬🥑💯🍌，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍉，6月定增发行募资规模81亿元💯👡💯，较5月前值有所回升🥒。展望7月🤍💝👜，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥿💓，资金总需求规模维持低位稳定。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技(ji)板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联(lian)网巨头(tou)企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三(san)是红(hong)利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍆💞，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🤬，由于利率可能在更长时间内保持高位🍌🤍，股市可能会下跌👅🥻。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、在整体(ti)信用周期(qi)难以大幅修复，即(ji)整体经济或市场回报有限的情况(kuang)下，投资(zi)者更追求“回报”，要么是稳定(ding)型(xing)回报、要么是成长型回报，这从(cong)行(xing)业角度都可以体现在ROE的(de)变化上。今年表现好的(de)板块如新消费(fei)、科技硬件(jian)、软件服务、媒体娱乐(le)无一不是ROE改善的板块，分红板(ban)块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至(zhi)少需(xu)要ROE维持稳定(ding)，而(er)ROE下(xia)行的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角(jiao)色也难以承担。