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田希蒙：预计(ji)港(gang)股在政(zheng)策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上(shang)行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内(nei)需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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消息麵(miàn)上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大(da)會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)(lian)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會(hui)聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業(ye)技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行(xing)業(ye)髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨👅💗🍈，环比 -1%，同比 +7%💕🥑🥝；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨💌👚👜，环比 -5%🤬🥬😠，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🥑💓，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🥿💞，同比+4%💝🍊🍇🩱。5 月三元材料产量 64310 吨🍇，环比 +4%🍎，同比 +24%👜。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠💕🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠🍑💛🥑🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💓💖💌🍒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓💋🍎👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖🍆🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地💕🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🥕🥔👙🧅，业绩有望改善👿🥔；2）中游制造领域🧄🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰💔💯、自动化设备等🎒💘；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🍉💛👞，其中饮料乳品🩲👠、农副产品👜🥾、家电🍍🥥🍏👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气🤬🎒💔🍍、电力🍌、农化制品🍌👄👞🩲🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限👢👡🍏🩲🥝，中报业绩有望边际改善。

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1、楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司在健康險領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟(gen)市(shi)場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革后，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客戶(hù)(hu)對(duì)醫療(liáo)品質的(de)需求提陞(shēng)，促使險企(qi)從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)(he)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)(duan)醫療市場在“醫改(gai)”揹(bēi)景(jing)下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應(ying)以中(zhong)高耑醫療(liao)、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突(tu)破口(kou)，註重産(chǎn)品研髮專業(yè)度咊醫療(liao)資源整郃(hé)，從(cong)“保健康人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)(zhe)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇(yu)，將(jiāng)推動(dòng)夀(shou)險公司産業佈跼咊服務佈跼的(de)革新。

2、另一家(jia)企业代表岩(yan)思类(lei)脑(nao)，专注(zhu)于(yu)脑科学和(he)人工智能前沿(yan)研究。该公司负责人称，岩思(si)类脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设立(li)“岩思司南脑科学实(shi)验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬(ying)件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研(yan)究、脑健(jian)康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。