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盈利方面💋👛🍅🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🧡😻🍋👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🥝👿😻。三个月滚动来看🥦🤬💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡，资源品💛🥑🧡、必需消费、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大💛💔👗🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚🍌🎒、光学光电子👛😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘👿，业绩有望改善💞；2）中游制造领域🍅🥬👛，部分领域景气度有所回暖🥻🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等👞👜🤬；3）消费服务领域🌽🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊💌🧅、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳💟、农副产品👚🍑🥦🍉、家电👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💖；此外贵金属🥾💓🍆💝😻、燃气💝🎒、电力🧄💞🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻👜🧡🥭。

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報(bào)告(gao)稱(chēng)(cheng)，由于全毬(qiú)供(gong)應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石(shi)齣口收入可能從(cóng)今年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企业营收(shou)受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。