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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩳🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥒👿💛🌽🤍。从宏观视角看，中🩱👢、美🥝、欧财政货币双宽松是大概率走向👿🩲🥿，美元长周期走弱🧡💞🍓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👄👄🍏😡👚。

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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🥿🩳🩳、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🤬👘🩳👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑👘💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II🍈🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)(yong)有公司(si)58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接(jie)控(kong)股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)化，公司的(de)控(kong)股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人(ren)仍(reng)爲(wei)福建省國(guó)資委。

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