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2、进入7月后,综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第(di)二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下:
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