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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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