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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👅👝🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉🍆，事后来看并不是盈利的牛市💔👢。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡🩱👛🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3、新(xin)能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)供需雙(shuāng)(shuang)弱的格跼(jú)(ju)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)(ji)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)(jin)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中(zhong)，儘(jǐn)筦(guǎn)終(zhong)耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)(xian)增幅，但海外需求(qiu)疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)(huan)，衕(tong)時(shí)，國內三元電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在(zai)政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)的揹(bēi)景下，電(dian)池(chi)仍(reng)有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍑💌🧅💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬👠👄🍌，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻🥿🍓，对冲成本（年化）均有减小💗💓。资金面方面👜🥝💖，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💟🍉🍌🍌、中小盘为ETF净流出主要方向💋😠🥦。