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但与2014~2015年显著不同的是，本(ben)轮非银流动性改善的原因(yin)来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投(tou)放。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债(zhai)跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的(de)原因，我们需要关注一个简易(yi)公式，即：

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司🩰💛💔🍉，日内跌0.80%🥿🍒👘、现货白银跌1.5%🥭🎒👠、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%🍎。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度(du)有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端(duan)持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、具体来看🍌💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍑😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧅🩲👅；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉，叠加“618”大额补贴🍑，内需表现亮眼💘👞🥿🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗😡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👗，主要受益于国补政策提振🥬🩰，智能卫浴👗👛、定制衣柜等需求明显修复👞💌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👞💓。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💯👅🧡🧡。此外受益于金价上涨💕👡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥿🧡、美容护理部分领域增速有望改善 🩲😈🥬。

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