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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場(chang)震盪。

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后续如何演绎👛💟🌽？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😡🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🩲👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝😻🍉🍄，更多采取观望、被动跟随策略🧡😈，而非主动流入👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑👡💕🎒。

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6月27日上午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南(nan)充市髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)(xun)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)(yuan)首先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧報后便第一時(shí)間(jiān)與工商(shang)銀(yín)行成立了聯(lian)郃(hé)調(diào)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)(hao)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事(shi)人進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)(que)認(rèn)(ren)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回(hui)落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于(yu)欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和(he)放量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均衡。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥔🥝💘、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👜、单季度ROE (-1.41%)。