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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币(bi)政策的制约明显减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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美国股市周五延续涨势🩳🧡，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期💘😡💞。韩国定于周二公布6月份贸易数据👚🧅💛🌽👛。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍆🥔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🤬👄🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝。

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我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至6月(yue)27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英(ying)國天然氣期貨結算價(jia)78.68便士(shi)/色姆，月環比下行11.06%。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥔。从宏观视角看，中、美😻、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、噹(dāng)(dang)地年輕(qīng)人也許(xǔ)月薪(xin)隻有 1000 塊(kuài)(kuai)，但會(huì)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)萬(wàn)塊買(mǎi)摩託(tuō)車(chē)。但他們(men)幾乎隻有兩(liǎng)箇(gè)選(xuǎn)擇(zé)，本田或雅馬(mǎ)哈。兩箇日(ri)係(xì)(xi)品牌市佔(zhàn)率超過(guò) 95%，比汽車還(hái)集中。