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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🥻，敬请期待💯！

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍎🥿🍌，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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由于每年例如业绩预告💯、两会、政治局会议💞👢🍊👙、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍓🍅😡🍅👝，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍈🍆👄、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🥝、有色、钢铁等。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🩲🥾👘🥝、平稳运行💞，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍇🤍💯🍆，预计停车检修时间60天🍌🎒，具体复产时间以实际检修时间为准🥝。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍏🧄😠、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👡，若预期过高🩲🍍💔，可能面临业绩验证期的回调压力💖👿。